Megatrendi so dolgoročni trendi, ki spreminjajo način, kako živimo in kako delamo. Premiki na področju tehnologije, družbe, okolja in demografije bodo pustili dolgoročne posledice tako na svetovno gospodarstvo kot posamezne sektorje in podjetja. Med glavnimi dolgoročnimi trendi najdemo staranje prebivalstva, klimatske spremembe in pomanjkanje virov, urbanizacijo, eksponenten tehnološki razvoj in rast svetovnega premoženja.
Podsklad bo nalagal v delnice družb, katerih produkti in storitve so del teh strukturnih sprememb (megatrendov). Gre za družbe, ki delujejo na naslednjih področjih: čista energija, električna vozila, inovacije na področju medicine, tehnološke inovacije in nova tehnologija, spletna varnost, digitalizacija, tehnologije, ki povečujejo učinkovitost v financah (fintech), umetna inteligenca, robotika, internetna prodaja in podobno.
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor trajnih potrošnih dobrin in sektor osnovnih potrošnih dobrin.
- Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
- Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov globalne regije razvitih trgov, pri čemer naložbe v posamično regijo ne dosegajo 80% sredstev sklada.
- Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki so del strukturnih sprememb (megatrendov). Gre za družbe, ki poslujejo na naslednjih področjih: čista energija, električna vozila, inovacije na področju medicine, tehnološke inovacije in nova tehnologija, spletna varnost, digitalizacija, tehnologije, ki povečujejo učinkovitost v financah (fintech), umetna inteligenca, robotika, internetna prodaja in podobno.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWO Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.
Informacija o zgodovini sprememb:
- 8. februarja 2012 je Sava Infond prevzela upravljanje tedaj Probanka Agriculture – delniški.
- 17. decembra 2012 je bil ob spremembi naložbene politike preimenovan v Infond Consumer, delniški podsklad, globalni delniški podsklad, sektorsko omejen na sektor trajnih potrošnih dobrin in sektor osnovnih potrošnih dobrin, in vključen v Krovni sklad Infond.
- 11. oktobra 2021 je bil ob spremembi naložbene politike preimenovan v Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov.
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.
Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ.