Sklad meseca: Infond Megatrendi | SAVA INFOND

Infond Megatrendi nalaga sredstva v delnice podjetij, ki delujejo v panogah, povezanih s potrošnjo ljudi. V glavnem so to podjetja, katerih blagovne znamke prepoznamo, saj njihove izdelke in storitve uporabljamo skoraj vsak dan. Prav navezanost potrošnika na določene blagovne znamke daje tem podjetjem vzdržno konkurenčno prednost, kar je temelj doseganja nadpovprečnih donosov za vlagatelje.

Sklad je s sedanjo naložbeno politiko pričel poslovati v letu 2013 in v tem času dosegel donos v višini 41 %, kar pomeni 13,3 % povprečno na leto. Tudi v letošnjem, malo bolj »turbulentnem letu«, sklad dosega pozitiven donos v višini 6,75 % (na dan 5.10.2015).


Slika 1: Gibanje Infond Megatrendi v obdobju 1.1.2013 – 30.9.2015



 
Infond Megatrendi sestavlja približno 90 naložb, gre pa za vodilna podjetja na svojih področjih. Največje naložbe konec septembra so bile:

- Nestle: vodilno globalno prehrambno podjetje, ki ima kar 20 blagovnih znamk, katerih prihodki presegajo 1 mrd CHF; med najbolj znanimi produkti so čokoladice Kit Kat, Nescafe, Nespresso, Nestea, Häagen-Dazs, Mövenpick, Smarties,...

- Amazon: eno najbolj inovativnih podjetij sveta, ki je v 20 letih evolviralo iz spletnega trgovca s knjigami v največjega online trgovca, vodilnega ponudnika storitev v oblaku za podjetja, proizvajalca naprav s področja zabavne elektronike, …

- The Walt Disney Company: Medijski konglomerat, ki ga sestavljajo filmski studii (Pixar, Lucasfilm), zabaviščni parki, televizijski mreži ESPN in ABC ter segment izdelkov za potrošnike. Decembra 2015 prihaja najbolj pričakovan film leta, sedmi del sage Star Wars, v letu 2016 pa še odprtje zabaviščnega parka v Šanghaju.

Pričakovanja za prihodnjo poslovanje sklada ostajajo pozitivna. Ameriški in evropski potrošnik sta zaradi nižanja brezposelnosti, rasti plač, nizkih cen nafte in nizkih obrestnih mer v odlični formi, poleg tega je cilj kitajske transformacije gospodarstva spodbuditi domačo potrošnjo.

Več o skladu >> Infond Megatrendi